行业包括医药生物、建筑建材、电气设备、工程机械

时间:2020-07-14 11:25:26 作者:炒股网
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相关报道:
5月22日券商晨会研报汇编
【财信证券】
宏观策略:美股继续波动,A股信心不稳,指数继续震荡,2900点以上区域压力重重,市场观望情绪较重,成交量若不配合指数反弹放量,市场走势仍然不够坚实。市场板块轮动较为散乱,科技股受到海外影响向上动力缺乏,逆周期刺激相关板块同样处于观望政策的阶段,相对于业绩确定性更高的食品饮料、医药生物更受到市场青睐。配置上来看,建议中短期从安全边际的布局来看可以仍然以内需为主,逻辑包括逆周期刺激政策和消费回补,行业包括医药生物、建筑建材、电气设备、工程机械,以及随着疫情恢复估值有望修复的航空、机场等,必选消费目前估值较高,可以关注可选消费中汽车、家电的个股机会,中长期科技成长板块逻辑更顺,较多个股左侧和右侧的机会都存在值得关注的机会,包括新能源、5G、通信、传媒等。

家用电器:近日,国家发改委等七部门联合印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》,提出用3年左右的时间,进一步完善废旧家电回收处理体系、促进家电更新消费。《实施方案》提出,要促进家电更新消费,鼓励家电生产、销售企业及电商平台等组织开展以旧换新活动;促进家电加快更新升级,探索家电新型消费模式,鼓励家电生产企业与电商平台、房地产中介、房屋租赁等企业加强合作;对符合条件的废旧家电回收处理先进典型培育项目,中央资金给予必要支持。

根据国家统计局数据,城镇家庭空调、彩电、冰箱、洗衣机、油烟机的保有量分别为142.18台/百户、121.26台/百户、100.92台/百户、97.69台/百户、79.09台/百户,农村家庭彩电、冰箱、洗衣机、空调、油烟机的保有量分别为116.58台/百户、95.87台/百户、88.55台/百户、65.25台/百户、26.00台/百户,传统大家电如空调、冰箱、洗衣机不论是在城镇还是农村,保有量已相对比较高,而大部分家电产品是在2009年至2013年家电下乡政策刺激时期购置,根据家用电器8-10年的安全使用寿命来看,大部分家电产品已经进入了更新替换周期。我国家电行业已进入存量替换市场,激活市场的更新需求是家电企业实现业绩增长的重要举措,而现阶段我国家电回收体系建设不完善,已建立可再生回收废旧家电体系的仍然以行业龙头为主,建议关注产业链体系建设完整的行业龙头格力电器美的集团海尔智家等。

东吴证券
通信行业:当前“移动+广电”“电信+联通”,两大5G建设CP的形成,2020年中国电信和中国联通表示将建设25万个基站,移动将建成30万基站,我们认为,对比电联合作共享,广电加入将进一步加快全国5G建设以及部署节奏,在运营商有限的资本开支内有望建成更多的基站…

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