「今天股市大盘大跌原因」5G狂欢才开始，中兴、生益，深南，沪电是时候表现了

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来源：确幸股票APP

除了上证50和上证指数，其他综合类指数皆创出本轮反弹新高。而且，这是在国内货币政策逐步收紧的背景下之下产生的。

5月底，6月要“双降”了；6月1日晚，没事，6月15日会“降息”；6月15日上午……；6月15日下午，月底降准？

事实上，16日国债期货全线下跌，10年期主力合约跌0.74%，创逾三个月最大跌幅；5年期主力合约跌0.56%，2年期主力合约跌0.17%。

市场对国内的政策预期越来越紧。反观美日，使劲的放水买“货”，资本市场无不狂欢。

美联储宣布将动用CARE法案拨备的750亿美元，开始购买公司债券。这比之前购买公司债券ETF指数基金的做法更加大胆激进。

美股闻讯深V反弹。6月11，道指暴跌了1800多点，而昨夜美联储官宣前继续暴跌了1,000点，最后……

而当下的A股能走到当下已然不易了。

从市场看，5G、PCB、知识产权和钴表现强劲，特别是5G概念，华为事件的缓和和持续好转，或许能带来一波强劲的反弹。

毫无疑问，5G概念股在近2个月几乎快销声匿迹了。

龙头股中兴通讯几度破位，终于在今天逐步要走出底部，重回上升趋势。整体板块也逐渐强势，有望在科技股轮动之后接力。

6月16日凌晨消息，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。

美国商务部公告指出，华为作为通信标准的参与者及制定者，并不会成为影响美国企业参与重要的通信标准制定，哪怕华为已经在2019年5月被列入实体清单。

美国商务部同步在推特发文指出，将修改美国企业与华为生意往来的禁令，让美企与华为可合作共同制定下一代的5G网络标准。

美国媒体以及南华早报曾周六报道，美国与中国高层正在加紧筹划近期在美国夏威夷举行会晤。据一位熟悉相关安排的消息人士透露，预计将于周三在夏威夷进行面对面会谈，以缓和紧张局势。

在此之前，作为被日益紧张的双边关系和华为事件笼罩的5G板块，有望迎来一波有强度的修复行情。

从市场层面看，半导体、消费电子的龙头股纷纷屡创历史新高。而作为国内新基建的龙头产业，5G却消声遗迹太久了。中兴通讯、生益科技，深南电路，沪电股份，这些响当当的大牛股是时候该表现了。

英国金融时报援引不愿透露姓名的知情人士的话报道称，特斯拉将从嘉能可购买钴，用于其上海超级工厂和计划在柏林的工厂，特斯拉和嘉能可均拒绝置评。

无论是否兑现，压制钴股票长达4个月的力量在近期有望得到缓解，给股票一段可以操作的黄金时间。

从基本面看，刚果（金）铜钴重镇上加丹加新增病例上升，供给干扰利好铜钴。

刚果金境内主要矿山目前采取封闭管理措施，但大部分矿山封闭时间已经较长，管理难度加大。且当地检测数量，实际感染人数大概率高于统计值，矿山供应不确定性加大。

下游传统汽车、新能源汽车需求逐渐恢复，继续看好铜钴价格回升。但考虑到海外需求二三季度压力以及国内部分地区疫情反复，仍需要警惕疫情带来的停工风险。

钴板块，目前价格下民采矿亏损将刺激产能进一步收缩，同时疫情导致生产存在干扰，预计需求复苏后电解钴价格将上涨至35万元/吨，

作为龙头股的寒锐钴业、华友钴业依然在底部趴着，在高风险偏好的当下，修复或许是接口，干一波才是共识。

总体来看，全球股市在过度“放水”中狂欢，与风险共存，与收益赛跑。控制好仓位，把握核心赛道，在享受中保持警惕。

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