「美式期权」创始人遇险的美的物业:一半收入来自美的系,AI智能监控没挡住闯入者

时间:2020-06-16 19:08:14 作者:炒股网
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以下为美的创始人遇险的美的物业:一半收入来自美的系,AI智能监控没挡住闯入者内容:

6月15日凌晨5点,佛山市公安局披露了一则挟持通报:美的集团君兰生活村一住宅被闯入,5嫌疑人被抓获,事主何某某安全。

美的集团000333,SZ)官方微博转发了这则通报,媒体也得到了美的内部人士的确认,“何某某”即为美的集团创始人何享健。

红星资本局发现,事发地为何享健在顺德北滘君兰国际高尔夫生活村的住宅,由美的置业(03990.HK)开发,并由美的物业(839955,OC)管理,并且对外宣称有AI科技为安保赋能。也就是说,他是在自家开发管理的小区遭遇挟持,美的物业的安保能力遭遇信任危机。

作为保障业主安全的第一道防线,美的物业为何未能没及时发现并制止外人闯入?美的物业是一家什么样的公司?

增收不增利

毛利率仅为行业平均水平的2/3

2000年1月,美的物业在广东顺德成立,是美的集团旗下控股子公司,主要为房地产开发企业、小业主、政府单位、旅游景区管理单位等提供物业管理服务、地产开发前期销售配合服务、其他物业增值服务,覆盖住宅、写字楼、旅游度假区、酒店、商业广场等多元业态。

创始人遇险的美的物业:一半收入来自美的系,AI智能监控没挡住闯入者

美的物业,图据美的置业官网

2016年,美的物业挂牌新三板;目前,何享健及其儿媳卢德燕为美的物业的实控人。截至6月16日,美的物业收报79元/股,总市值为40.45亿元,在新三板物业服务企业中居于前列。

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美的物业股权分布

根据《2020物业服务企业上市公司测评报告》,在新三板挂牌的物业服务企业中,美的物业、智善生活、银中物业、建投实业、新日月和新鸿运6家符合港股上市条件。

截至2019年8月31日,美的物业已进驻全国18个省份,56个大中城市,服务项目183个,物业管理面积达5079万平方米。

美的物业的业绩随着在管面积的扩大不断提升。2017-2019年,美的物业的营业收入分别为4.47亿元、6.48亿元、9.15亿元,同比分别增长63.84%、45.14%、41.18%;同期归母净利润分别为5639.85万元、8762.61万元、9185.97万元,同比分别增长103.72%、56.4%、4.83%。

不过可以明显看出,美的物业的盈利增速远低于营收增速,出现增收不增利的现象。2017年-2019年,美的物业的销售毛利率分别为20.23%、20.09%、16.71%。

美的物业解释称,主要是为应对未来大量交付的合同签约面积,为业主提供更高标准的服务,美的物业在人力资源、信息技术、现场品质提升上做了大量投入。同时收入结构发生变动,毛利率较低的零售业务规模增大,收入占比提升,拉低了整体毛利率。

而相比同行上市公司,美的物业的盈利能力相对较低。CRIC研究中心数据显示,截止到2020年4月30日,共有26家上市物企,包括沪深上市物企3家,在港上市物企23家。2017年-2019年,26家上市物企的平均毛利率分别29.8%、29.7%、29.4%。而美的物业的毛利率仅达到行业平均水平的56.8%-67.9%。

高度依赖关联方

美的系占据美的物业收入的半壁江山

此外,同其他物业公司一样,美的物业也高度依赖关联方,美的物业的很大部分收入来自美的置业及其参股控股企业。2019年,美的系公司的销售金额为4.39亿元,占当年主营业务收入的比例为48.01%。而在2017年、2018年,这一比例分别达到51.07%、52.18%。

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美的物业的主要客户

公开资料显示,美的置业直接持有美的物业4193.4万股股份,并通过宁波美悦嘉投资管理合伙企业间接持有美的物业19.08万股股份,合计占总股本的82.28%。

美的物业称,随着公司近年来在业内的影响力不断扩大,公司正积极与非关联方公司开展业务合作,但仍在一定程度上存在对关联方业务的依赖。如果公司关联方出现与公司终止合作的情况,将对公司的收入及利润带来较大的影响。

2019年6月,美的物业收购北京金颐都物业51%的股权,并于2019年9月与中韬金控投资股份有限公司设立合资公司——铂美物业顾问(北京)有限公司,正式进入北京市场。美的物业称,这是公司规模化发展的重要战略布局,也为后续顺利进入政府公建、金融机构总部服务等市场创造了条件。

人工成本占总成本的6成

是智能化物业还是劳动密集型模式?

而人力成本确是吞噬美的物业利润的一大原因。公司将部分物业管理服务,诸如清洁、绿化等委托于第三方公司,即便如此,2019年,美的物业的员工数量仍然有6502人,较上一年增加了1316人。

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美的物业员工人数

2019年度,美的物业人工成本占主营业务成本的61.34%。2019年年末美的物业应付职工薪酬余额为8833.09万元,较上一年增加2486.69万元,同比增长39.18%。由此可见,美的物业还是靠劳动密集模式实行业务规模的扩张。

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美的物业应付员工薪酬

而据《2020物业服务企业上市公司测评报告》,2019年26家上市物企人均产出为24.6万元/人,人均净利润为3.2万元/人。而美的物业的人均产出为14万元/人,人均净利润为1.4万元/人,均远低于同行平均水平。

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上市房企平均毛利率

不过近年来,高新技术与物业管理行业的融合不断深化,诸多物业服务企业纷纷涉足智慧社区领域,5G技术的应用将赋予智慧社区应用更大的想象空间。

美的物业也表示,公司借助物联网、互联网、大数据、 云计算、人工智能、虚拟现实等新技术,加快智慧平台的建设,推出智慧社区3.0,并发布了智慧指挥统一调度中心IOC平台,通过线上智慧运营中心(云平台)+线下运营中心(E控中心)实现社区运营过程中管理可视化、数据化,通过社区管理前置,提高管理水平和服务效率。

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美的物业展示的智慧社区生态,图据美的置业官网

美的物业表示,公司一方面用机械代替人工、低耗替代高耗,如引入电子围栏、清洁机械、微喷灌系统等;同时利用AI人工智能,实现部分业务场景智能化、自动化,如人脸识别通行、车辆运营分析、社区安防AI智能监控等。此外,公司与中国移动签订5G战略合作协议,率先利用5G技术为智慧社区赋能。

值得一提的是,2018年11月,美的置业在香港联交所挂牌上市,筹得款项净额27.86亿元,其中1.39亿元用于研发包括“区域入侵监控”在内的智慧家居解决方案。

美的置业2019年年报中表示,“美的物业”推出的智慧社区已经更新至3.0版本,通过人脸识别、社区安防AI智能监控等一系列信息化手段,为业主提供“满意+惊喜”的优质物业服务。

现实来看,美的物业的智能化进程恐怕还不到位,社区安防系统挡不住5名闯入者。

红星新闻记者 袁野 吴丹若

编辑 陈成

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